持续投资策略管理资产於2018年达14.08万亿美元

2019-10-08 23:07栏目:基金
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  有鉴於此,他们已制定目标,要求施罗德的所有投资经理於明年底前系统性融入ESG於他们的投资策略内。

  与其他地区比较,有47%亚洲投资者认同“融合”式策略是最重要,而有40%环球投资者首选“负责任”策略。Jessica Ground认为,业界需要重视的讯息是,大部分投资者希望所有基金都考虑ESG因素。她表示,客户清楚知道他们不需要一些闭门造车式的投资方案。大部分投资者希望看见的是ESG能够融合於所有投资策略内,并成为新标準。他们亦希望基金经理能就气候变化及水资源短缺等问题向相关公司问责。

  超过五成香港投资者认同所有投资基金都应考虑可持续因素,而不只是“可持续投资基金”,但该比例低於其他地区的投资者。例如在亚洲,佔比就高达66%,而在环球,则有62%持这观点。

  可持续投资仍未在香港盛行,但施罗德投资管理(香港)最近一份报告显示,超过半数(56%)香港投资者认为,基金经理应主动採取可持续投资策略。他们认为,所有投资基金均应该考虑可持续性因素,而不只限於那些专为“可持续投资”而设的基金。他们亦认为“融合”(Integration)式的策略是最重要的可持续投资方法。

  施罗德环球企业管理主管Jessica Ground表示,业界需要认真对待这些研究结果。资产管理行业为投资者管理超过74万亿美元的资产。因此,基金经理应细心聆听投资者的需求,每次与目标公司的对话、会议,以及作出投资决定时,採取适当行动。

  《2018年全球可持续投资回顾》内提到,现时全球主要有5个地区盛行可持续投资,包括欧洲、美国、日本、加拿大及澳洲/新西兰,其中以欧洲市场最大,持续投资策略管理资产於2018年达14.08万亿美元。美国及加拿大分别管理12万亿美元及1.7万亿美元资产。

  虽然日本相关管理资产不多,但近年发展速度迅猛,由2016年的4740亿美元,大增3.6倍至2018年的2.18万亿美元,可见发展潜力非常巨大。

  可为企业及股东提供回报,即把“环境、社会及管治”(ESG)等因素考虑在内的投资方式。近年不少投资者已把ESG列入投资的首要考虑之一。维持高ESG水平,因他们相信可持续投资是精明的投资之道,而差劣的ESG会损害公司财务状况和将来的市场表现。可持续投资,

  可持续投资是近年投资界的焦点之一。根据《2018年全球可持续投资回顾》,以可持续投资策略管理的全球资产规模已高达30.68万亿美元(240.47万亿港元),较2016年增加34%,相比2012年的13.3万亿美元更是翻了一倍多。事实上,越来越多研究证实,有高水準ESG的公司在长线投资有较佳表现。施罗德投资管理(香港)报告指出,超过半数(56%)香港投资者认为,基金经理应主动採取可持续投资策略。\大公报记者 邵淑芬

  为实现投资目标,25%香港投资者认为“融合”式策略是最重要的可持续投资方法,因“融合”式策略是投资於準备充足、能应对环境及社会变迁的公司,而这些企业更有可能产生较高盈利。可见在作出可持续投资决定时,香港投资者希望能够同时兼顾盈利及对环境的影响。

  “负责任”(responsible)式策略被视为第二类重要方法,佔35%。“负责任”式策略是投资於在ESG(环境、社会和管治)方面较佳的公司。另外,只有20%香港投资者认为“筛选”(screened)式策略(即避免投资於有争议性的公司)是重要的可持续投资方法。

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